Annie tiene doce años y le gusta correr descalza con su amigo Max, pasar tiempo con su abuelo y dibujar. Pero las cosas están cambiando: Max siempre está enojado, su abuelo está perdiendo la memoria y su mamá espera un bebé. Mientras realiza su tarea de arte, Annie descubre que puede adaptarse a los cambios un latido a la vez.