El deseo de escribirle una carta a alguien surge en el corazón de un hombre, pero ¿quién podría ser el destinatario?, se pregunta el solitario personaje. Así comienza una búsqueda para encontrar a quién escribirle esa carta. En esta exploración, el hombre se despoja de viejas rutinas y en el camino tropieza con una mujer en bicicleta, que forma parte de un circo. Es entonces, en lo aparentemente absurdo, cuando todo empieza a cobrar sentido.