Un pequeño ratón sale de paseo al oscuro bosque y se topa con una zorra, un búho y una serpiente hambrientos. Para ahuyentarlos, el ratón les habla del grufaló, una criatura fantástica de colmillos filosos y garras terribles. Sin embargo, el grufaló es más real de lo que el pequeño ratón imagina. ¿Qué hará cuando se encuentre con él frente a frente?