Cuando el huérfano Peter se encuentra de frente con la carpa roja de la adivina que acaba de llegar a la ciudad, sabe exactamente lo que quiere preguntarle. Su hermana, ¿vive aún? Y si es así, ¿cómo puede encontrarla? La misteriosa respuesta, “Sigue a la elefanta”, desencadena una serie de eventos tan extraordinarios que apenas podrás creerlos.